Comment utiliser la fonctionnalité gestion par portefeuille ?

Bénéficiez d'une meilleure visibilité des portefeuilles de vos collaborateurs grâce à la possibilité d'ajouter des référents sur les opérations en suivi dans le Desk Kls.

Pour répondre à l'augmentation du nombre d'opérations suivies par collaborateur sur Debt Tracking, vous avez désormais la possibilité d'identifier un ou des référents sur chaque opération suivie.

Cette fonctionnalité vous permet de filtrer les vues de vos tableaux de bord de pilotage par collaborateur.

Chaque collaborateur pourra : 

• Filtrer sur son propre portefeuille afin de se focaliser sur ses actions du quotidien.
• Gérer le portefeuille d'un collègue en son absence en filtrant sur un autre portefeuille.

Les gestionnaires d'équipes auront une meilleure visibilité du stock de chaque collaborateur de leur équipe et il sera facile de se répartir la charge de travail d'un collaborateur en cas d'absence grâce à ce filtre de portefeuille par collaborateur.

Comment l'utiliser ?

Au sein de vos dossiers, dans la page "fiche administrative et gestion des accès" au niveau des contact(s), vous pourrez dorénavant cocher "Contact référent" pour le(s) collaborateur(s) en charge.

Une fois que le référent est renseigné sur toutes les opérations de son portefeuille, il pourra ensuite bénéficier des filtres dans les tableaux de bord "Suivi de mes opérations" et "Vue d'ensemble" pour personnaliser ses vues :

C'est à vous de jouer !