En utilisant Debt Tracking pour suivre vos opérations de financement, vous bénéficiez d'un système d'envoi de notifications automatiques. Dans cet article, découvrez le fonctionnement ainsi que le détail des notifications envoyées.
Sommaire |
1. Fonctionnement des notifications automatiques
Qui reçoit les notifications automatiques ?
Les notifications automatiques sont exclusivement envoyées aux contacts enregistrés dans le dossier, qu'ils soient affiliés aux entités gestionnaires du dossier, aux Prêteurs ou à l'Emprunteur.
Quand sont envoyées les notifications automatiques ?
Les notifications sont envoyées en conséquence des événements de vos opérations, c'est à dire :-
- En fonction du paramétrage des engagements : alertes d'échéances d'engagements ou d'échéances dépassées
- Suite à une action d'une partie prenante : réponse de l'Emprunteur à un engagement, partage d'un contrôle d'engagement aux Prêteurs, récapitulatif de documents ajoutés dans la dataroom etc
Comment gérer les notifications automatiques ?
En tant que gestionnaire, vous avez la main sur la gestion des notifications pour vous-mêmes et vos parties prenantes. À tout moment, vous pouvez modifier le paramétrage sur chacun de vos dossiers. Consulter la page sur le paramétrage des notifications.
Il est également possible, en complément des notifications automatiques, d'envoyer des notifications personnalisées à vos parties prenantes. Consulter la page sur les notifications personnalisées.
2. Liste exhaustive des notifications automatiques
Les notifications ci-dessous sont activées par défaut. Elles peuvent être paramétrées à tout moment par le gestionnaire.
Notifications automatiques envoyées au gestionnaire et à l'Emprunteur :
Portant sur les événements liés aux engagements- Alertes lorsqu'un contrôle arrive à échéance à J-30, J-15, J-7 et J-1
- Rappel tous les 15 j. après une échéance dépassée (uniquement si l'Emprunteur n'a pas encore répondu)
- Bris déclaré par un membre de l'équipe gestionnaire
- Récapitulatif des engagements validés par un membre de l'équipe gestionnaire
- Résultat déclaré non conforme par un membre de l'équipe gestionnaire
Portant sur l'activité dans les dataroom
- Récapitulatif des documents ajoutés dans la dataroom
Le gestionnaire reçoit également une notification lorsque l'Emprunteur répond à un engagement et si une entité modifie ses coordonnées bancaires.
Notifications automatiques envoyées aux Prêteurs :
Portant sur les événements liés aux engagements
- Récapitulatif des engagements validés par le gestionnaire
- Un bris a été déclaré par le gestionnaire
Portant sur l'activité dans les dataroom
- Récapitulatif des documents ajoutés
3. Exemples de notifications
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