Découvrez la fonctionnalité "Vue d'ensemble" qui vous permet de gérer sur une seule page votre to-do et les contrôles des engagements de l'ensemble de votre portefeuille.
Ce tableau de bord vous permettra d’organiser et de planifier vos actions en visualisant les éléments nécessitant votre attention et en consultant les échéances à venir pour tous vos suivis d'opérations saisis dans Kls.
Comment l'utiliser ?
Cette fonctionnalité est disponible pour les clients ayant une licence de l'application Debt Tracking active. Si ce n'est pas votre cas, n'hésitez pas à nous contacter.
Lorsque vous vous connectez à votre espace Kls, cliquez sur “Mes opérations” puis dans le menu déroulant à gauche “Vue d’ensemble”. Lien vers le portail de connexion.
En vous rendant sur cette page, vous avez vue sur tous les contrôles d'engagements de votre portefeuille, qui sont triés par date limite (de la plus ancienne à la plus récente).
Votre vue d'ensemble est organisée ainsi :
- Sur la colonne de gauche, retrouvez le libellé de l'opération
- Sur celle du milieu, le libellé de l'engagement
Vous pouvez utiliser les icônes de redirection pour être basculé vers le dossier ou l'engagement en question :
- Les colonnes les plus à droite vous permettent de visualiser le degré d'urgence grâce au statut du contrôle et à la date limite.
Sur la droite de l'écran, vous trouverez un calendrier prévisionnel. Celui-ci vous permet d’explorer les prochaines échéances de vos opérations afin de mieux prévoir les actions à mettre en place.
Chaque date marquée par un point violet annonce qu’au moins un engagement arrive à échéance ce jour-là. En cliquant sur la date, vous verrez apparaitre la liste des engagements arrivant à terme pour la date sélectionnée.
Pour vous aider dans votre gestion quotidienne, vous avez à disposition des filtres qui vous permettent d’affiner votre vue en fonction de critères spécifiques, et ainsi gagner du temps dans le traitement de vos tâches.
Pour filtrer, il vous suffit de cliquer sur la carte souhaitée. Cliquer à nouveau vous permet de revenir à la vue générale.
